据台湾媒体8月20日报道,美系电动车供应链PCB厂健鼎(3044.TW)以拥有两岸每月千万呎产能及高阶HDI制程竞争优势下,今年上半年在汽车板的销售值以78.8亿元(新台币,下同;约18.02亿人民币)一举超车敬鹏(2355.TW)的62.28亿元(约14.25亿人民币),登上上半年的汽车板销售冠军,同时,健鼎看好下半年记忆体模组、伺服器、汽车等应用的出货。
虽然健鼎2023年第二季营运低荡,包括营收及获利都较第一季衰退,但依出货产品计,车用板比重仍占各应用别27.3%,金额达36.7亿元(约8.40亿人民币),占第一位。健鼎2023年上半年营收276.72亿元(约63.29亿人民币),其中汽车板仍居营收比重第一位而达28.84%,上半年在汽车板的销售值为78.8亿元。
就敬鹏而言,敬鹏今年上半年营收79.85亿元(约18.26亿人民币),就产品应用来看,汽车板占78%、工业用占8%、网通类占%、消费电子占4%。以此推估,敬鹏在上半年的汽车板营收额62.28亿元,则落后在健鼎之后。
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单单就健鼎与敬鹏在汽车板接单及销售的较劲与消长来看,2022年健鼎全汽车板的全年销售金额为134.2亿元(约30.70亿人民币),仍落后于敬鹏的140.91亿元(约32.23亿人民币),但今年以来,在PCB市场不振的市况之下,健鼎汽车应用的出货比重仍持稳向上,健鼎今年上半年营收276.72亿元,其中汽车板仍居营收比重第一位、达28.84%,上半年汽车板的销售值为78.8亿元,也较2022 年同期汽车板销售值成长23.42%。
在台湾上市柜的PCB厂,包括健鼎、敬鹏、高技(5439.TW)、定颖(3715.TW)都是重要汽车板供应商。同时,包括瀚宇博德(5469.TW)及臻鼎-KY(4958.TW)也不断透过购并、扩产等模式,寻求大力抢食汽车板市场的大饼。
而依统计及各公司法说会提供的资讯显示,定颖2023年上半年营收73.38亿元(约16.78亿人民币),汽车板占营收约69.5%,汽车板营收约51.36亿元(约11.75亿人民币);欣兴(3037.TW)上半年营收518.01亿元(约118.47亿人民币),汽车板占6-7%,金额为33.73亿元(约7.71亿人民币),较去年同期衰退28.14%。
高技产品应用别比重为电工、网通、车用及半导体应用,其中车用板主攻电动车电源产品应用的厚铜、耐高电压PCB,公司分析,2023年上半年营收21.16亿元(约4.84亿人民币),汽车板的出货营收占比为25%约5.29亿元(约1.21亿人民币),高技预估2023年下半年营收将比上半年为优,全年营收拼双位数成长,其中汽车板预估下半年也将维持在25%的营收比重。
依集邦科技(TrendForce)研究显示,受惠于全球电动车渗透率持续提升及汽车电子化,车用板2023年产值预估年增14%,达105亿美元,占整体PCB产值比重由去年11%上升至13%;至2026年车用PCB产值将有望成长至145亿美元,占整体PCB产值比重则上升至15%,估2022-2026年车用PCB 产值CAGR约12%。
由于PCB在消费性电子应用占比过半,在终端市场需求尚未明显回温的情况下,导致经济逆风对于PCB产业的影响相较其他零组件更明显,预估2023年全球PCB产值约为790亿美元,较2022年衰退5.2%。其中车用PCB市场则呈现逆势成长,电动车的成长趋势及汽车的电子化程度加深,都是强大的推升动能。
来源 |HNPCA综合整理
供稿 |Xu/Xyy
编审 |Xu
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